無料・有料相談のどちらかを選んでください。
おひとり様1回限り 相談時間は30分となります。
※必ず予約が必要になります。
※1回のご相談時間は、面談で30分です。なお、30分を超過した場合は、超過部分に対して30分5,500円の相談料が発生いたします。
※ライフプラン作成やキャッシュフロー表の作成は別途、費用が発生します。
※資料の提供はありません。
※一般論になります。
介護費用（節約など制度等）について「知りたい」・「活用したい」のお客様は、多くの方が初回のみのご相談で方向性を見いだせています。
※必ず予約が必要になります。
※1回のご相談は面談で、60分程度になります。なお、2回目以降は電話等でのご相談も可能です。
※個別相談が可能です。
※特に介護費用の軽減につきましては、制度等該当しない場合がありますのでご了承ください。
介護が不安な高齢者の方に最適
お金のホームドクター（顧問サービス）
人生100年時代、さまざまなリスクがあります。例えば、要介護になった場合の費用の捻出方法や節約方法、子供に迷惑を掛けたくないので生前にしておくべき対策、亡くなった後のに自分の財産をどのようにしたいのか等沢山あります。そのようなお悩みを費用のことを気にせずにいつでもご相談ができるのが顧問契約です。なお、当事務所で行っているその他のサービスは全て半額となります。
介護等老後の不安を解消したい
簡易キャッシュフロー表の作成
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マネープラン 作成 |
夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のキャッシュフロー表作成 |
| シングルマネープラン作成 | おひとり生活のキャッシュフロー表作成 |
ヒアリングシートをもとに作成していきます。ご相談料として別途11,000円が必要になります。ご相談時間は最長70分になります。また、キャッシュフロー表の現状と改善案の1パターンになります。なお、キャッシュフロー表の受け渡しは後日になる場合もあります。
サービス利用の流れ
【無料相談】の場合
ご希望日や無料相談を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。
その後、日程を調整させていただきます。
当事務所から「簡単なヒアリングシート」をメールにて送ります。ご提出は任意になります。
お客様よりヒアリングシートを受領後、ご相談になります（一般論のためヒアリングシートは任意になります）。
【有料相談】の場合
高齢者の方々や介護をしている家族の方々等はいろいろなお悩みがあります。また、多くの高齢者の方々は年金が収入の柱です。今後、「年金だけで子供に迷惑をかけずに生活していけるのか」等、お客様のご相談内容・お悩み事について詳しくお聞きし、課題点などを整理させていただきながら、一緒に探ります（キャッシュフロー表等は別途費用がかかります）。
- 親の財産が自宅しかなく、もし、介護になった場合、施設代を捻出したい等の対策として家族信託の活用のご提案
- 介護費用の捻出するための方法
- おひとり様や子供が遠方におり連絡が頻繁にはない....等、生活サポートとしての「見守り契約」や「任意後見契約」のご提案
- 高齢者の年金収入だけでも加入できる生命保険のご紹介を含めた終活全般など。
ご希望日や有料相談を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。
その後、日程を調整させていただきます。
当事務所から「簡単なヒアリングシート」・「質問シート」をメールにて送ります。
お客様よりヒアリングシート・質問シートを受領後、ご相談になります。ご相談料につきましては、相談当日ご持参してただきます。
※FPは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。あくまでも税務に関しましては一般論になります。具体的な税務計算などに関しましては提携先の税理士の先生をご紹介いたします。ただし、別途、報酬が発生する場合があります。