初回限定60分 無料相談

※必ず予約が必要になります。

※ライフプラン作成やキャッシュフロー表の作成は別途、費用が発生します。 


2回目以降は面談・ご相談は下記の料金になります。


ライフプランの作成

シニアライフプラン提案 夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のライフイベント・キャッシュフロー表作成
シングルライフプラン提案 おひとり生活のライフイベント・キャッシュフロー表作成

簡易キャッシュフロー表の作成

シニアライフプラン提案 夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のキャッシュフロー表作成
シングルライフプラン提案 おひとり生活のキャッシュフロー表作成

高齢者の方々や親の介護等のご相談


サービス利用の流れ

初回無料相談

ご希望日を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。

その後、日程を調整させていただきます。

当事務所からご相談日の3日前までに「ご用意して頂くもの」があれば、ご連絡いたします。相談内容によりご用意して頂くものが異なります。

例えば、現在加入している生命保険証券、年金額、確定申告書類など。

高齢者の方々や介護をしている家族の方々等はいろいろなお悩みがあります。また、多くの高齢者の方々は年金が収入の柱です。今後、「年金だけで子供に迷惑をかけずに生活していけるのか」等、お客様のご相談内容・お悩み事について詳しくお聞きし、課題点などを整理させていただきながら、お一人お一人にあったプランを探ります。※無料でのご相談のため資料の作成(紙媒体:キャッシュフロー表、手書きの資料など)等はお渡しできませんのでご了承ください。

※もう少しだけご相談したい方には、お得な「面談者のみ特典」もご用意しています。


2回目以降(有料相談)のご相談

2回目からのご相談は有料になります。

  • 初回に引き続き、ご相談したい方(ただし、初回ご相談の中での疑問点等は除きます)
  • 親の財産が自宅しかなく、もし、介護になった場合、施設代を捻出したい等の対策として民事信託の活用のご提案
  • おひとり様や子供が遠方におり連絡が頻繁にはない....等、生活サポートとしての「見守り契約」や「任意後見契約」のご提案
  • 高齢者の年金収入だけでも加入できる生命保険のご紹介を含めた終活全般など

※ファイナンシャル・プランナーは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。

あくまでも税務に関しましては一般論になります。具体的な税務計算などに関しましては提携先の税理士の先生をご紹介いたします。ただし、別途、報酬が発生する場合があります。