無料・有料相談のどちらかを選んでください。

【無料相談】おひとり様1回限り60分

※必ず予約が必要になります。

※1回のご相談時間は60分程度になります。

※ライフプラン作成やキャッシュフロー表の作成は別途、費用が発生します。

※資料の提供はありません。

※一般論になります。 


【有料相談】は下記の料金になります。

※必ず予約が必要になります。

※1回のご相談時間は30分から最大2時間になります。

※個別相談が可能です。

※全く有益でなかったと感じた方には頂いたコンサルティング料金は返金致します(ご相談日含めて1週間以内のお申し出に限ります)。



ライフプランの作成

シニアライフプラン提案 夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のライフイベント・キャッシュフロー表作成
シングルライフプラン提案 おひとり生活のライフイベント・キャッシュフロー表作成

簡易キャッシュフロー表の作成

シニアライフプラン提案 夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のキャッシュフロー表作成
シングルライフプラン提案 おひとり生活のキャッシュフロー表作成

高齢者の方々や親の介護等のご相談


サービス利用の流れ


【無料相談】の場合

ご希望日や無料相談を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。

その後、日程を調整させていただきます。

当事務所から「簡単なヒアリングシート」をメールにて送ります。

お客様よりヒアリングシートを受領後、ご相談になります。

※もう少しだけご相談したい方には、お得な「面談者のみ特典」もご用意しています。


【有料相談】の場合

高齢者の方々や介護をしている家族の方々等はいろいろなお悩みがあります。また、多くの高齢者の方々は年金が収入の柱です。今後、「年金だけで子供に迷惑をかけずに生活していけるのか」等、お客様のご相談内容・お悩み事について詳しくお聞きし、課題点などを整理させていただきながら、お一人お一人にあったプランを探ります。

  • 親の財産が自宅しかなく、もし、介護になった場合、施設代を捻出したい等の対策として民事信託の活用のご提案
  • 介護費用の捻出するための方法
  • おひとり様や子供が遠方におり連絡が頻繁にはない....等、生活サポートとしての「見守り契約」や「任意後見契約」のご提案
  • 高齢者の年金収入だけでも加入できる生命保険のご紹介を含めた終活全般など。

ご希望日や有料相談を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。

その後、日程を調整させていただきます。

当事務所から「簡単なヒアリングシート」・「質問シート」をメールにて送ります。

お客様よりヒアリングシート・質問シートを受領後、ご相談になります。ご相談料につきましては、相談当日ご持参してただきます。


※ファイナンシャル・プランナーは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。

あくまでも税務に関しましては一般論になります。具体的な税務計算などに関しましては提携先の税理士の先生をご紹介いたします。ただし、別途、報酬が発生する場合があります。