老後の住まいや老後資金等の見直しをしましょう。

「お金」のことはなかなか相談できる場所がありません。また、新NISA、iDeCoをはじめての方もどこに相談したらよいのか迷われると思います。仮に、「お金」のことで銀行へ相談に行っても、金融商品を勧められたりします。トータルで身近なお金のご相談は、家計の専門家であるファイナンシャルプランナーです。さらに当事務所では、いつでもご相談できる顧問契約も用意してあります。

現在加入している生命保険を加入後一度も見直していないため、本当に今の自分にあっているか不安がある。一緒に保険証券を見ながらお客様の考え方と不安を軽減する保険商品になっているかを検証いたします。

死後の諸手続き、葬儀、埋蔵等に関する事務等を信頼できる人などに依頼しておく契約です。

自宅の売却やリースバック等の自宅の活用サポートも行っています。不動産会社と連携し、最適なご提案をいたします。

相続対策は、「納税資金対策」、「節税対策」、「争族対策」の3つです。まずは、資産の現状把握をすることが最も大事です。