サービス内容

個人の方

要支援1と認定されたらすぐに対策を!

元気でも80歳を超えるといつ何が起こるかわかりません。お元気なうちに早く対策を!

当事務所は、お客様にとってベストの決定を支援します

ヒアリングに基づき、ライフプランニングの作成から、ご両親などの認知症や介護費用等を想定し、ライフプランの実現を目指します。また、一緒にライフプランの実現に向けたアフターサポートもオプションで行っています。

親が「認知症で介護になった場合」や「既に要介護状態である場合」、資金的に困らないように資産の活用やあらゆる制度の活用についてアドバイスします。また、認知症になると自宅の売却などができなくなるための事前の準備としての民事(家族)信託のコンサルティングや契約書の作成も行います。

民間生命保険や少額短期保険など数ある保険会社から自分にあった保険商品をアドバイスします。また、商品についても販売代理店等をご紹介いたします。

残された家族が困らないように、ファイナンシャル・プランナー兼行政書士の視点から相続についてアドバイスします。また、相続財産の調査や遺産分割協議書の作成も行います。

遺言は法律で定められた要件をみたす必要があり、遺言者の意思が正しく伝わるように遺言書作成もお手伝いします。

高齢者の住まいは、「元気で自立」の場合、「既に介護になってしまった場合」、「一人住まいの高齢の親の場合」など様々なケースが考えられます。色々な高齢者の住まいからファイナンシャル・プランナー兼行政書士の視点から最適な住まいをアドバイスします。

親の介護費用を親の財産から支払いをするのがベストです。贈与したあとに介護費用が足りなくなったら最悪です。そのようにならないように想定できる介護費用を見積もってアドバイスします。

現在加入している又は加入を検討している生命保険のセカンドオピニオンサービス。自分自身で保険の内容を検討している方や高齢の方、保険は複雑でよくわからない方、無料相談のみで商品説明を受けたが不安な方等にとっては最適のサービスになります。


特に親の介護費用捻出などの相談の場合、親が認知症などで判断能力のなくなる前にご相談お願いいたします。詳しくはお問い合わせください。

※ファイナンシャル・プランナーは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。

あくまでも税務に関しましては一般論になります。


法人の方

介護関連費用(介護費用捻出・軽減)の不安を解消する制度の紹介をメインとしたセミナーになります。介護費用捻出には、リバースモーゲージ、ハウス・リースバック、家族信託等、介護関連費用軽減には高額介護サービス費、補足給付などです。

会計記帳など代行業務も行っています。特に起業したばかりの方には、事業を早期に軌道に乗せるためにも付随業務をアウトソースするのもひとつです。