老後の住まいや老後資金等の見直しをしましょう。
時間制でのご相談
「お金」のことはなかなか相談できる場所がありません。また、新NISA、iDeCoをはじめての方もどこに相談したらよいのか迷われると思います。仮に、「お金」のことで銀行へ相談に行っても、金融商品を勧められたりします。また、老後資金の心配や介護費用の心配などトータルで身近なお金のご相談は、家計の専門家であるファイナンシャルプランナーです。さらに当事務所では、いつでもご相談できる顧問契約も用意してあります。
現在加入している生命保険を加入後一度も見直していないため、本当に今の自分にあっているか不安がある。一緒に保険証券を見ながらお客様の考え方と不安を軽減する保険商品になっているかを検証いたします。
自宅の売却やリースバック等の自宅の活用サポートも行っています。
相続対策は、「納税資金対策」、「節税対策」、「争族対策」の3つです。まずは、資産の現状把握をすることが最も大事です。
※FPは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。あくまでも税務に関しましては一般論になります。具体的な税務計算などに関しましては提携先の税理士の先生をご紹介いたします。ただし、別途、報酬が発生する場合があります。
基本料金は1時間円に11,000円になります。ただし、ご相談内容により相談時間が変わってきますでので、事前にご相談内容をメールで簡単にお知らせください。その後ヒアリングシートを送らせて頂きます。ご相談内容にもよりますが、目安としては2～3項目以内ですと約1時間くらいになります。無料でご相談料のお見積もりをしています。
なお、契約書の作成やチェック等をご希望の方は、別途費用がかかります。
※資料の提供は原則ありません。
※1時間が基本になります（キャッシュフロー作成なし）。
1年契約になります。顧問契約は、ご相談時間に関係なく、生命保険の見直し、預貯金などの資産配分、老後設計、終の棲家、贈与、相続、終活など何度でもご相談は可能です。また、ご希望の方は、半年に一度、キャッシュフローの見直し行います。弊所で対応できない案件につきましては、専門家をご紹介いたします。例えば、税理士しか認められていない具体的な税務相談などが該当します。なお、ご相談以外で遺言書の作成などには別途費用が発生します。
1カ月に何度でもご相談いただけます。月額11,000円～になります。詳しくはお問い合わせください。