老後のお金の整理サービス（ライフプラン）
💡 今なら J-FLEC（金融経済教育推進機構）のクーポン利用で、自己負担9,000円から 受けられます。
通常33,000円のライフプラン作成が、ぐっと手軽にスタートできます。
将来の不安を「見える化」し、具体的な対策を一緒に考えませんか？
教育費・住宅・老後資金など、ご自身のお金の流れを整理し、将来に向けた準備をサポートします。
ライフプランを作成すると、
- 老後資金はいくら必要なのか
- 年金だけで生活できるのか
- 教育費や住宅ローンは無理がないか
- 資産運用や保険は今のままでよいのか
- 退職金の運用はどうすべきか
といった疑問を具体的な数字で確認できます。
また、親の介護が将来発生した場合の影響も踏まえながら、ご家庭全体のお金の見通しを整理します。
こんな方におすすめです
- 教育費や住宅ローンを含めた将来のお金を確認したい方
- 老後資金が不足しないか知りたい方
- 年金と生活費のバランスを確認したい方
- 保険や資産運用について第三者の意見を聞きたい方
まずは、ご家庭のお金の流れを見える化してみませんか。
ライフプラン相談の流れ
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現在の家計状況・資産・保険内容などをヒアリング
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ご家族のライフイベントや希望を確認
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介護・老後・相続までを含めた長期的な資金計画を可視化
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必要に応じて保険の見直し・資産の使い方もご提案
２回コース
（基本プラン）
親の介護と老後のお金の見通し診断サービス 33,000円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（90分程度）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
- J-FLECのクーポン事業に該当します。お申し込みはコチラから。認定アドバイザー検索で「東京都」「河村修一」と入力してください。上記のリンク先は、「金融経済教育推進機構（J-FLEC)」です。
- クーポンの活用で9,000円の自己負担になります。
3回コース
（標準プラン）
親の介護と老後のお金の見通し診断サービス 49,500円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（90分）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
- 3回目の面談（90分）6カ月後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
- メール相談は月1回（6カ月間）
- J-FLECのクーポン事業に該当します（クーポンの上限あり）。お申し込みはコチラから。認定アドバイザー検索で「東京都」「河村修一」と入力してください。上記のリンク先は、「金融経済教育推進機構（J-FLEC)」です。
5回コース
（年間伴走プラン）
親の介護と老後のお金の見通し診断サービス 77,000円（税込）
- 1回目の面談（90分程度）お客様のライフプランなどのカウンセリング
- 2回目の面談（90分）アセットアロケーション（資産配分）のご提案を含む解決プランのご提案
- 3回目の面談（60分）3カ月後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析（希望者のみ）
- 4回目の面談（90分）6カ月後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
- 5回目の面談（90分）1年後の状況変化及び資産状況の確認後、キャッシュフロー分析
- メール相談月1回（1年間）
- J-FLECのクーポン事業に該当します（クーポンの上限あり）。お申し込みはコチラから。認定アドバイザー検索で「東京都」「河村修一」と入力してください。上記のリンク先は、「金融経済教育推進機構（J-FLEC)」です。