〈期間限定〉キャンペーン相談実施中！

どんな些細なことでも構いません。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

💡 今なら J-FLEC（金融経済教育推進機構）のクーポン利用で、自己負担9,000円から 受けられます。
通常33,000円のライフプラン作成が、ぐっと手軽にスタートできます。

定年後の暮らしに必要なお金。
親の介護にかかる費用。
そして将来の相続や財産管理。

こうしたテーマは互いに深くつながっているのに、まとめて相談できる場は多くありません。

当事務所では、ファイナンシャルプランナー × 行政書士という立場から、
ご家庭の状況に合わせた 「わが家のライフプラン」 を作り、
老後資金と親の介護・相続リスクまでを一緒に見える化します。

• 親の介護費用に備えたい方

• 自分の退職金・年金・資産をしっかり確保したい方

• 将来の相続や遺言の準備を早めに進めたい方

まずは「何に、どれだけかかるのか？」を整理してみませんか。
「一人で悩まなくてよかった」と感じていただけるよう、専門家が伴走いたします。

• 親の介護費用を支払いながら、自分たちの老後資金も確保したい
• 親が元気なうちに、将来の介護に備えてお金を準備しておきたい
• 今後の収支を「見える化」して、無理のない貯蓄・投資・保険の設計を考えたい
• 今の保険が将来のライフプランに合っているか確認したい
• 保険料を払いすぎていないか、適切な保障内容か不安がある

1. 現在の家計状況・資産・保険内容などをヒアリング

2. ご家族のライフイベントや希望を確認

3. 介護・老後・相続までを含めた長期的な資金計画を可視化

4. 必要に応じて保険の見直し・資産の使い方もご提案

今加入している保険が、今後のライフステージやご家族の状況に合っているかを一緒に確認し、必要な保障・不要な保障を整理します。

貯蓄・投資・保障のバランスを見直すことで、将来の安心につなげることが可能です。

一人で抱えがちな「お金の不安」や「介護への備え」

まずは現在の状況を整理し、将来に向けた道筋を一緒に描くことから始めてみませんか？

当事務所では、初回ヒアリング（20分・無料）を実施しています。

気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

介護ヒアリングシートに基づき、親御さんの収支・資産から簡易キャッシュフロー表を作成します。1日で完結したい方にピッタリです。なお、継続的に見直すことは必要ですので、訂正修正しながらご自身で管理運用してください。

ヒアリングシートをもとに作成していきます。簡易キャッシュフロー表の作成費用とご相談料を含めて合計22,000円（税込）が必要になります。ご相談時間は最大120分になります。また、時間が延長になった場合は、延長料金が必要になります。簡易キャッシュフロー表の現状と改善案を一緒に作り上げていきます。1回です。なお、事前にヒアリングシートに記載していただきます。