サービス内容などについてのご質問


以下、サービス内容などについてのご質問になります。


<時間制での有料相談の場合>

Q.どのような相談ができますか 

 

   A.

過去の主なご相談事例は次の通りです。

  • 繰上げ繰り下げ等、年金について
  • 配偶者控除等の所得控除について
  • iDeCoやNISAについて
  • 資産形成について
  • ライフプラン
  • 民間の生命保険の内容について
  • 定年後の働き方について
  • 住宅ローンについて
  • 終活(任意後見、民事信託、遺言など)
  • 相続税について
  • 相続手続きについてなど

一度、お気軽にお問い合わせください。上記以外のどのようなご相談でも全力で向き合い対応していきます。


Q.出張相談は可能ですか

 

  A.

はい、可能です。ただし、弊所から片道電車で30分以上かかる場合は、交通費実費を請求する場合がありますのでご了承ください。


Q.無料相談はありますか

 

  A.

初回20分のみ無料です。有料相談ご希望の場合は、基本料金11,000円になります。所要時間は、「ご挨拶と相談の流れ(10分)+無料相談(20分)+有料相談(基本料金:おおよそ60分)のトータル約90分」、ご相談料は11,000円になります。その後は、30分単位で5,500円の加算になります。ただし、原則、当事務所の代行業務をご依頼される場合は、無料になります。


Q.スポット契約をお願いしたいのですが、注意点はありますか?

 

  A.

スポット契約は1時間11,000円で、ご相談の内容に応じて多くの方が2時間、または3時間程度ご利用されています。もし、定期的にご相談を希望される場合は、顧問契約への移行をお勧めします。顧問契約では、月1回、ご相談いただけるサービスを提供しており、年額33,000円から利用可能です。継続的なサポートを希望される方には、非常にお得なプランとなりますので、ぜひご検討ください。


Q.電話相談やメール相談は行っていますか

 

  A.

原則、行っていません。ただし、無料相談の場合は電話相談は可能な場合があります。また、2回目以降のお客様の場合は、電話相談など行っています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。


Q.平日に比べて、土日祝日の相談料は安いのでしょうか

 

  A.

いいえ、原則、相談料は同じです。ただし、時期や状況などの状況により平日にくらべ最大1,000円安くなる場合があります。無料でのお見積もりをお願いいたします。なお、基本料金はおおよそ1時間11,000円になります。一度お問い合わせください。


Q.相談時間はお会いしたときからカウントされるのでしょうか

 

  A.

いいえ、お会いして、ご挨拶のあと、おおよそ約10分後からのスタートになります。

必要書類などを記入いただいたあとからです。具体的には、(面談日当日)次のような流れになります。

  1. ご挨拶
  2. 自己紹介等
  3. 同意書のご説明
  4. 同意書へのサイン
  5. ご相談のスタート(この時点から有料でのご相談になります)

 


 Q.相談時間の目安を教えてください

 

  A.

ご相談内容によりますが、キャッシュフロー表の作成や資料提供がない場合、通常は60分程度を目安に進めさせていただきます。料金は基本料金11,000円です。


事前に相談内容をお知らせいただけると、よりスムーズに進行できますので、ぜひご協力ください。
ご相談の際は、私一人で解決策を提供するのではなく、相談者様と一緒に問題を整理し、最適な解決策を一緒に考えていきます

 

そのため、解決には時間がかかることがあります。複数のご相談や詳細なアドバイスが必要な場合は、相談時間が長くなることがあります。その際は、事前にお見積もりをお伝えいたしますので、安心してご利用いただけます。

 

どんなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。専門的なアドバイスを提供し、相談者様と共に解決策を一緒に考えていきます。


Q.ご相談後、一旦終わった後(当日含め)にメールや電話でのご相談は無料ですか?

 

  A.

初回のご相談後、メールや電話でのご相談は1回のみ無料で対応いたします。
その後の追加のご質問については、通常は有料となります。具体的には、メールの場合は1往復、電話の場合は1回まで無料で対応させていただきます。


ご相談内容についても、社会通念上の範囲内で、簡単なご質問には追加料金はかかりません。もしご相談者様が最初にお伝えいただいた「前提条件に関するご質問」や「簡単な確認事項」などについては、無料で対応いたしますのでご安心ください。

 

また、複数回にわたるご相談や専門的なアドバイスが必要な場合は、継続的なサポートプランをご用意しております。まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、今後のアドバイスをどうぞご検討ください。

 


Q.介護費用が大変です。必ず解決策はありますか?

 

  A.

 いいえ、必ず節約されるということはありませんが、効果的な方法はあります。
介護費用の軽減には、制度や助成金の活用が重要です。これらには、一定の要件を満たす必要がありますので、まずはご自身の状況に適した制度を確認しましょう。また、各自治体で独自に提供している軽減策もあるため、役所の担当課に問い合わせることも有効です。

 

さらに、介護費用を直接軽減するだけでなく家計全体の最適化を図ることも大切です。資産運用や生前対策を含めたトータルなアプローチで、将来の負担を減らす方法もあります。


もし介護費用でお困りでしたら、私にご相談いただければ、個別のアドバイスを提供し、最適な解決策を一緒に考えていきます。まずは、無料相談をご利用ください。


Q.当事務所でのトイレの貸し出しはありますか

 

  A.

いいえ、ワンルームアパートのため、基本的には貸し出しは行っていません。


Q.従業員の福利厚生でのFPサービスのFREEプランと有料プランの違いは何でしょうか。

 

  A.

FREEプランは会社負担0円です。従業員数によって月に1回もしくは2回無料でのiDeCoやNISA、家計管理等を含めたセミナーを開催します。当面は6カ月のサービスになります。また、従業員の方の個別相談などは別途費用(個人負担)がかかります。

一方、有料プランの場合は、会社が福利厚生として毎月3.3万円(税込)~を支払うことによって従業員の方々の個別相談費用の自己負担額が少なくなります。詳しくはお問い合わせください。